Продажи новой техники рушатся, мир стремительно переходит на подержанную электронику

По итогам 2022 года мировой рынок жидкокристаллических мониторов оказался в минусе. Больше того, специалисты исследовательской компании TrendForce предупредили о дальнейшем снижении поставок в наступившем новом году.

Согласно подсчетам аналитиков, в минувшем году на глобальный рынок поступило около 135 млн ЖК-мониторов. Это на 7% меньше, чем в 2021 году, когда было выпущено 145 млн устройств.

Спад зарегистрирован несмотря на достаточно стабильные отгрузки компьютерных дисплеев в первой половине 2022-го. Виной всему — резкое ухудшение рыночной конъюнктуры во втором полугодии. Среди негативных факторов эксперты отметили значительное замедление спроса в коммерческом сегменте, которое произошло на фоне сокращения ИТ-бюджетов предприятий. Кроме того, продажи мониторов застопорились из-за военного конфликта между Россией и Украиной, последствия которого усугубили проблему глобальной инфляции. Рост цен увеличил расходы потребителей на повседневные нужды, что привело к сокращению потребительских затрат на электронику.

Впрочем, ситуация могла бы быть хуже, если бы не отложенные заказы ряда коммерческих клиентов в Европе и Северной Америке, которые изначально планировалось выполнить в 2021 году. Реализация этих заказов в 2022-м поддержала поставки дисплеев и способствовала перестановке в десятке ведущих брендов на рынке ЖК-мониторов.

Как и годом ранее, рейтинг возглавила компания Dell, а следом расположилась HP Inc., которая поднялась с четвертой на вторую строчку, оттеснив на третье место AOC/Philips. Samsung, которая в 2021-м замыкала топ-5, в 2022-м стала четвертой. Lenovo финишировала лишь пятой, тогда как годом ранее она располагалась на третье строчке. Позиции брендов с шестого по десятое места остались неизменными: LGE, Acer, ASUS, Viewsonic, BenQ.

Учитывая, что вызванный пандемией спрос уже насытился, а в мировой политике и экономике сохраняется множество неопределенностей, аналитики ожидают дальнейшее сокращение поставок ЖК-мониторов в 2023 году. По прогнозам исследовательской компании, отгрузки снизятся еще примерно на 5,8%, до 127 млн единиц.

Эксперты отметили, что с началом 2023 года клиенты в коммерческом секторе продолжили существенно сокращать объемы заказов, на что не замедлили отреагировать ведущие бренды. По данным TrendForce, Dell и HP уменьшили ранее запланированные на этот год объемы отгрузок мониторов на 11,4% и 3,1% соответственно. Впрочем, ориентированные на потребительский сектор бренды, такие как AOC/Philips, Acer и ASUS, напротив, пересмотрели в большую сторону намеченные показатели. Специалисты предостерегли от чрезмерного оптимизма, заявив, что добиться роста в условиях падающего рынка будет непросто.

В ноябре 2022 года поставки ноутбуков пятью крупнейшими в мире производителями (без учета показателей Apple) сократились на 6% и 50% относительно объема отгрузок месячной и годичной давности соответственно. Такие данные приводят аналитики DigiTimes Research.

По их словам, рынок лэптопов просел из-за ухудшения макроэкономической ситуации, в том числе из-за инфляции и повышения ключевых ставок центральными банками в разных странах.

Согласно исследованию, в ноябре 2022 года HP Inc. вернулась на первое место по продажам ноутбуков во многом благодаря тому, что некоторые ритейлеры начали пополнять запасы в преддверии Нового года.

Отгрузки портативных компьютеров Lenovo на фоне показателей HP Inc. выглядят слабее из-за сохраняющихся больших запасов продукции китайского бренда в канале поставок.

В тройке крупнейших производителей ноутбуков Dell показала худшие результаты в ноябре 2022 года, поскольку спрос со стороны корпоративного сектора, ключевого рынка компании, значительно снизился.

В 2022 году мировая ПК-отрасль переживает непростые времена. Рост инфляции, негативные последствия военной операции России на Украине, антиковидные локдауны в Китае и повышение процентных ставок на развитых рынках существенно подрывают мировую экономику, что ведет к сокращению спроса на персональные компьютеры.

По прогнозам DigiTimes Research, по итогам 2022 года продажи ноутбуков в мире сократятся более чем на 20% и составят 190,9 млн штук. Вместе с тем, эксперты считают, что в сегменте десктопов спад будет заметно менее выраженным за счет стабильного спроса на настольные ПК-системы со стороны бизнеса.

Ожидается, что в денежном выражении объем глобального рынка ноутбуков в 2022 году превысит 85 млрд долларов, а в 2023-м — вырастет до 88,7 млрд долларов.

В аналитической компании TrendForce ожидают, что в 2022 году на рынок поступит лишь 189,6 млн устройств. Это на 23% меньше прошлогоднего результата в 243,1 млн лэптопов. Примечательно, что поставки в первом и втором полугодии в этот раз будут соотноситься, как 53 к 47. За последние десять лет перевес в первой половине года регистрируется впервые, подчеркнули специалисты.

Что касается ситуации в России, то, согласно оценкам аналитического центра GS Group, в январе-ноябре 2022 года в страну было поставлено 2,76 млн ноутбуков, что на 65% меньше объема годичной давности. Лидерство на российском рынке делят HP Inc. и Lenovo, у которых по 15%. При этом доля HP год к году упала на 12 процентных пунктов, а Lenovo — только на два. Доля Acer составила 10% (годом ранее 12%), а ASUS — 8% (годом ранее 14%).

Прибыль Samsung упала на 69%

Квартальная прибыль Samsung Electronics упала до 8-летнего из-за падения цен на чипы и ослабление спроса на электронику в условиях ухудшения макроэкономической обстановки.

За октябрь-декабрь 2022 года Samsung заработала 4,3 трлн вон (3,37 млрд долларов) операционной прибыли, что на 69% меньше, чем годом ранее, и существенно ожиданий аналитиков Refinitiv SmartEstimate (5,9 трлн вон). Столь маленькой прибыли у южнокорейского производителя не было с третьего квартала 2014 года, отмечает агентство Reuters.

Выручка Samsung в годовом исчислении также снизилась — на 9%, до 70 трлн вон (54,9 млрд долларов). Чистую прибыль и показатели работы подразделений корпорация обнародует в рамках детального финансового отчета, который будет выпущен позднее в январе 2023 года.

В Samsung отметили, что сокращение спроса на чипы и падение цены на них оказалось выше ожиданий. Кроме того, снизился интерес к смартфонам Samsung.

«Продажи смартфонов и выручка снизились из-за слабого спроса, вызванного затянувшимися макроэкономическими проблемами», — говорится в заявлении Samsung.

Аналитик BNK Investment & Securities Ли Мин Хи (Lee Min-hee) считает, что для всего бизнеса Samsung наступили трудные времена, но хуже всего дела идут у подразделений по выпуску чипов и мобильных устройств.

«Цены на чипы памяти в прошлом квартале упали примерно на 20%, а телефоны высокого класса, такие как складные аппараты, не продавались», — сообщил эксперт.

Samsung ранее в 2022 году фиксировала рекордную выручку на фоне сильного спроса на электронику и чипы памяти. Однако позднее спрос на эту продукцию стал снижаться на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.

Вместе с тем компания неоднократно заявляла, что продолжит увеличивать расходы на производство чипов для увеличения доли своей продукции на рынке. Так, в декабре 2022 года сообщалось о планах Samsung расширить производство завода в южнокорейском Пхентхэке.

Трое аналитиков, на которых ссылается Reuters, ожидают продолжение падения прибыли Samsung в январе-марте 2023 года. Также они допускают операционные убытки полупроводникового бизнеса из-за переизбытка поставок продукции, который приводит к падению цен на чипы памяти.

Несмотря на падение доходов и пессимистичные прогнозы аналитиков, акции Samsung в день публикации квартальной прибыли и выручки подорожали на 0,3%. Эксперты объясняют такую динамику надеждой инвесторов на сокращение объемов производства памяти, которое будет иметь оздоравливающий эффект для бизнеса компании. В четвертом квартале 2022 года объемы производства памяти выросли на 10%.

Вторичный рынок электроники в тренде

В мире по итогам 2022 г. зафиксирован стремительный взлет спроса на подержанные смартфоны, пишет портал Neowin. Объем этого рынка исчисляется даже не десятками – сотнями миллионов устройств, и с годами он будет лишь расти, уверены эксперты.

В частности, по подсчетам аналитиков исследовательской компании IDC, за весь 2022 г. в мире было продано 282,6 млн бывших в употреблении смартфонов. Для сравнения, в 2021 г. этот показатель составил 253,4 млн, что говорит об 11,5-процентном росте год к году.

Конечно, это не идет ни в какое сравнение с объемами продаж новых устройств. Только лишь за один III квартал 2022 г. вендоры реализовали почти 302 млн смартфонов (статистика Counterpoint Research). Но наблюдается весьма любопытная тенденция – рынок новых смартфонов стремительно сокращается (в III квартале 2021 г. было продано 342 млн таких устройств), а рынок подержанных – растет. Эксперты IDC видят две основные причины происходящего.

Падение продаж новых смартфонов, вне всякого сомнения, негативно отражается на доходах их производителей. Но зачастую они сами виноваты в этом.

Например, в сентябре 2022 г. Apple выпустила iPhone 14 и 14 Plus, продажи которых оказались сильно ниже ожидаемых. Вместо этого потребители предпочитают прошлогодний iPhone 13, в том числе и подержанные его экземпляры, так как новые iPhone 14 и 14 Plus почти ничем от него не отличаются.

Также все относительно крупные производители стараются выпускать обновления для своих смартфонов в течение двух-трех лет с момента их официального релиза. Таким образом, покупая подержанный двухгодовалый смартфон, можно быть уверенным, что на нем будет установлена свежая версия Android или iOS с актуальными патчами безопасности. Следовательно, смысл в покупке именно нового устройства теряется, особенно если бывший в употреблении аппарат хорошо сохранился, а его аккумулятор вполне сносно держит заряд.

За десять месяцев 2022 г., с 24 февраля по 31 декабря, экономическая ситуация в мире значительно ухудшилась. В компаниях, даже гигантских транснациональных, начались массовые увольнения, плюс во многих странах стали расти цены на продукты.

В этом плане потребителям уже не до новой электроники. Люди во всем мире перестали массово скупать новые смартфоны, компьютеры и комплектующие, предпочитая экономить и не тратить лишние деньги на то, что им пока в действительности не требуется.

В эту канву, по мнению экспертов IDC, оптимально вписывается рост продаж подержанных мобильников. Сменить старый аппарат многим все же хочется, и намного проще для кошелька будет купить бывший в пользовании гаджет нужной модели, нежели чем приобрести такой же, но полностью новый.

Россия тоже приобщилась данному тренду. Все больше отечественных компаний и маркетплейсов начинают торговать подержанными мобильниками, следовательно, спрос на них есть. Такое направление бизнеса развивают, в частности, «Авито» и «Мегафон».

Катализатором роста интереса к подержанной технике стали события конца февраля 2022 г., обрушившие курс рубля, что привело к резкому подорожанию новых устройств.

По подсчетам IDC, в 2022 г. около 26% мирового рынка подержанных смартфонов пришлось на их продажи в Северной Америке – США, Канаде и Мексике. Весь остальной мир удержал оставшиеся 74%

Эксперты компании полагают, что ажиотажный спрос на бывшие в употреблении мобильники продолжит расти как минимум до 2026 г. и будет сопровождаться падением продаж новых устройств. Основная причина все та же – более низкие цены на такие устройства.

К концу 2026 г. доля Нового света в объемах продаж подержанных смартфонов почти не изменится, прогнозируют в IDC. Она упадет до 25,1%, а доля всего остального мира увеличится до 74.9%.

Снижение продаж смартфонов вынуждает их производителей урезать свои расходы. Нередко это выливается в увольнение части персонала, поскольку их зарплаты – это тоже расходы для компаний.

Но в глобальном плане рост спроса на подержанную технику, не только на смартфоны, крайне благоприятно отражается на планете в целом. В частности, чем дольше одно и то же устройство находится в пользовании, тем дольше оно не попадет на свалку. И при этом совершенно не важно, скольких владельцев оно успеет сменить прежде, чем окончательно устареет или придет в негодность.