Десять крупнейших производителей полупроводников сообщают о снижении выручки во 2 квартале 2023г.

С другой стороны, как сообщает TrendForce, спрос на основные потребительские товары, такие как смартфоны, ПК и ноутбуки, остается вялым, что закрепляет спад использования дорогостоящих и передовых производственных процессов. В то же время в традиционно стабильных секторах — автомобилестроении, промавтоматике и производстве серверов — происходит коррекция запасов. Слияние этих тенденций привело к устойчивому сокращению производства десяти крупнейших в мире предприятий по производству полупроводников. Их глобальный доход за квартал снизился примерно на 1,1%, составив ошеломляющие 26,2 миллиарда долларов США. Кроме того, актуальность цепочки поставок, похоже, во многом обусловлена спросом на компоненты LDDI и TDDI. Этот всплеск спроса вернул Nexchip — ключевого игрока, тесно связанного с состоянием индустрии панелей, — обратно в первую десятку рейтинга.

Слабый спрос на передовые процессы влияет на выручку TSMC во втором квартале, ожидается, что ряд литейных предприятий стабилизируются в третьем квартале. В период нестабильного состояния TSMC — титан производства чипов — сообщила о выручке за второй квартал в размере 15,66 млрд долларов США, сумев ограничить квартальный спад скромными 6,4%. В то время как поток доходов от производственных процессов 7/6 нм тек свободно, в секторах 5/4 нм наблюдался спад. Однако надежда не за горами, поскольку TSMC ожидает вероятного роста в 3К23. Учитывая, что последний производственный цикл iPhone стал сильным попутным ветром, полупроводниковый гигант ожидает резкого роста спроса на соответствующие компоненты. Кроме того, внедрение дорогостоящего, но революционного 3-нм техпроцесса должно стать финансовым дебютом, что обеспечит столь необходимый толчок, чтобы компенсировать стагнацию, наблюдаемую в зрелых процессах. В результате ситуация с доходами TSMC в третьем квартале, похоже, не только стабилизируется, но и готова к потенциальному восстановлению. Литейный бизнес Samsung достиг высоких показателей во втором квартале с впечатляющей выручкой в 3,23 миллиарда долларов США — значительный рост на 17,3% в квартальном сопоставлении. Однако на третий квартал, скорее всего, повлияет вялая экономика, что приведет к снижению спроса на Android-смартфоны, ПК и ноутбуки. В результате коэффициент использования 8-дюймовых компьютеров продолжает снижаться. Хотя Samsung надеется на положительную сторону благодаря наращиванию запасов новых устройств Apple, рост доходов может быть ограниченным. Между тем, GlobalFoundries во втором квартале действовала хладнокровно, практически удерживая линию с номинальным увеличением выручки на 0,2% до примерно 1,85 миллиарда долларов США. Доходы таких секторов, как производство смартфонов и автомобилестроение, продемонстрировали рост, в то время как сетевой сектор сократился. Однако, поскольку третий квартал начинает формироваться на фоне экономической турбулентности, GlobalFoundries обладает способностью стабилизировать себя в форме долгосрочных контрактов в специализированных нишах — от аэрокосмической и оборонной промышленности США до здравоохранения, — а также долгосрочных соглашений (LTA) для автомобильной промышленности. — сопутствующие заказы. Эти контракты не только укрепляют позиции GlobalFoundries, но и эффективно поддерживают показатели загрузки мощностей. Таким образом, прогнозируется, что выручка компании сохранит равновесие в третьем квартале.

Слабый спрос на передовые процессы влияет на выручку TSMC во втором квартале. Но есть надежда, что выручка ряд производителей стабилизируются в третьем квартале.

В период нестабильного состояния TSMC — титан производства чипов — сообщила о выручке за второй квартал в размере 15,66 млрд долларов США, сумев ограничить квартальный спад скромными 6,4%. В то время как поток доходов от производственных процессов 7/6 нм тек свободно, в секторах 5/4 нм наблюдался спад.

Учитывая, что последний производственный цикл iPhone стал сильным попутным ветром, полупроводниковый гигант ожидает резкого роста спроса на соответствующие компоненты. Кроме того, внедрение дорогостоящего, но революционного 3-нм техпроцесса должно стать финансовым дебютом, что обеспечит столь необходимый толчок, чтобы компенсировать стагнацию, наблюдаемую в зрелых процессах. В результате ситуация с доходами TSMC в третьем квартале, похоже, не только стабилизируется, но и готова к потенциальному восстановлению.

Полупроводниковый бизнес Samsung достиг высоких показателей во втором квартале с впечатляющей выручкой в 3,23 миллиарда долларов США — значительный рост на 17,3% в квартальном сопоставлении. Однако на третий квартал, скорее всего, повлияет вялая экономика, что приведет к снижению спроса на Android-смартфоны, ПК и ноутбуки.

Между тем, GlobalFoundries во втором квартале действовала хладнокровно, практически удерживая линию с номинальным увеличением выручки на 0,2% до примерно 1,85 миллиарда долларов США. Доходы таких секторов, как производство смартфонов и автомобилестроение, продемонстрировали рост, в то время как сетевой сектор сократился. Однако, поскольку третий квартал начинает формироваться на фоне экономической турбулентности, GlobalFoundries обладает способностью стабилизировать себя в форме долгосрочных контрактов в специализированных нишах — от аэрокосмической и оборонной промышленности США до здравоохранения, — а также долгосрочных соглашений (LTA) для автомобильной промышленности. Эти контракты не только укрепляют позиции GlobalFoundries, но и эффективно поддерживают показатели загрузки мощностей. Таким образом, прогнозируется, что выручка компании сохранит равновесие в третьем квартале.

Во втором квартале UMC получила непредвиденную прибыль благодаря срочным заказам на однокристальные системы  и Wi-Fi. Благодаря этому росту их выручка во втором квартале составила приличные 1,83 миллиарда долларов США — солидный прирост на 2,8% в квартальном сопоставлении. Однако взгляд на третий квартал показывает, что экономический ландшафт выглядит далеко не радужным. Потребительские расходы не демонстрируют никаких признаков значительного восстановления, а предыдущие срочные заказы начинают иссякать, что приводит к снижению как загрузки мощностей, так и доходов.

Между тем, SMIC решает свои собственные проблемы и реализует возможности. Компания сообщила о росте выручки на 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале, составив 1,56 миллиарда долларов США. Однако это «сказка о двух облатках» — в то время как выручка от продажи 8-дюймовых пластин снизилась, выручка от продажи 12-дюймовых чипов выросла примерно на 9% в квартальном сопоставлении. В центре внимания здесь находится принцип «Сделано в Китае» — устойчивый рост доходов SMIC в основном обусловлен внутренними заменами специализированных чипов, начиная от микросхем драйверов (AMOLED DDI, TDDI) и флэш-памяти NOR и заканчивая микроконтроллерами. Хотя 2023 год, возможно, и не обещает пикового сезона, поставки и загрузка мощностей SMIC продолжат улучшаться, что приведет к росту выручки в третьем квартале.

Во втором квартале произошли разительные изменения среди подупроводниковых фабрик, занявших места с шестого на десятое, а Nexchip триумфально вернулся на десятое место. Тем временем остальная часть состава держалась на своих местах. Выручка HuaHong Group, Tower Semiconductor и PSMC в основном осталась прежней,  или испытала небольшой спад по сравнению с предыдущим кварталом. Прогнозы предполагают, что третий квартал пойдет по тому же финансовому пути, что и второй квартал.

Выручка Nexchip во втором квартале выросла на ошеломляющие 65,4% в квартальном исчислении, достигнув впечатляющих 268 миллионов долларов США и затмив DB Hitek, вернув себе десятое место. Этот стратосферный скачок был вызван стечением нескольких факторов: резким ростом количества заказов на пополнение запасов в последнюю минуту на компоненты LDDI и TDDI, а также успешным внедрением высокомаржинальных продуктов с использованием более дорогого 55-нм техпроцесса. Эти факторы подняли коэффициент использования мощностей Nexchip до впечатляющих 60–65%, что стало катализатором стремительного роста доходов. Хотя рынок потребительской электроники еще не полностью восстановился, Nexchip не сидит без дела. По прогнозам, компания сохранит свою восходящую траекторию как по загрузке мощностей, так и по выручке в третьем квартале. Этот оптимизм основан на растущей тенденции внутреннего замещения в Китае, усиленной неустанной маркетинговой атакой Nexchip. К этому импульсу добавляется начало массового производства новых предложений от клиентов из СНГ во 2П23.