По мере обострения «войны чипов» 4 февраля Министерство торговли США опубликовало обновлённый «белый список» полупроводниковых компаний. TrendForce сообщает, что этот список, разделённый на категории проектирования интегральных схем (IW) и производства и упаковки (PW), вероятно, приведёт к изменению заказов на микросхемы из Китая, что станет стимулом для тайваньских лидеров в области проектирования и производства чипов.
Примечательно, что в качестве основных бенефициаров названы тайваньские гиганты в области проектирования интегральных схем MediaTek и Realtek, которые были включены в список IW и освобождены от ограничений. Однако другие тайваньские компании, занимающиеся проектированием интегральных схем, должны получить статус авторизованного разработчика до 13 апреля 2026 года, иначе они столкнутся с ограничениями в отношении передовой упаковки, говорится в отчёте.
Cо ссылкой на источники в тайваньских компаниях-производителях микросхем, подчёркивается, что большинство их чипов экспортируются в США не напрямую, а поставляются производителям модулей или ODM-компаниям, что оставляет некоторые «серые зоны» в правоприменении. Однако в соответствии с последним сценарием компании должны предоставлять производителям микросхем соответствующую информацию, что увеличивает расходы на соблюдение требований и риски, отмечается в отчёте.
Это критически важно для компаний, производящих память и ASIC, поскольку в будущем экспорт в Китай или в регионы с ограниченным доступом не должен превышать 30 миллиардов транзисторов на микросхему и не может включать HBM, а DRAM и NAND также будут находиться под строгим контролем, как указано в отчёте.
Поскольку ни одна китайская компания, занимающаяся проектированием интегральных схем, не получила статус IW, для упаковки микросхем с техпроцессом менее 16 нм теперь требуется одобрение США. В результате заказы переходят к тайваньским компаниям OSAT, таким как ASE и Powertech, которые, согласно отчёту, недавно столкнулись с резким ростом спроса со стороны китайских разработчиков интегральных схем.
С другой стороны, поскольку китайские компании OSAT исключены из списка PW, в Китае заблокирована упаковка микросхем высокого класса, что приводит к увеличению заказов для тайваньских компаний OSAT. Хотя это способствует краткосрочному росту бизнеса, соблюдение экспортного контроля США имеет решающее значение для предотвращения санкций, отмечается в отчёте.