Мировые продажи полупроводников в первом квартале 2023 года рухнули по сравнению с прошлогодними цифрами. Квартальная выручка просела более чем на 20%. AMD ушла в убыток впервые за несколько лет. У Qualcomm резко сократились доходы.
Вслед за тем, что Intel зафиксировала крупнейший в истории убыток, негативные показатели огласили и два других полупроводниковых гиганта — AMD и Qualcomm.
Американский производитель микропроцессоров AMD зафиксировал первые убытки за последние несколько лет. Финансовый спад связан со слабыми продажами процессоров Ryzen.
По итогам первого квартала 2023 года продажи AMD достигли 5,35 млрд долларов, что на 9% меньше, чем годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики ожидали выручку на уровне 5,3 млрд долларов. Чистый убыток чипмейкера составил 139 млн долларов, тогда как в январе-марте 2022 года имела место чистая прибыль в размере 786 млн долларов. Скорректированная прибыль (без учета внезапных затрат и доходов) оказалась равной 60 центам на акцию, превысив ожидания Уолл-стрит (56 центов).
В подразделении по выпуску процессоров для серверов и дата-центров в первой четверти 2023 года зарегистрирована выручка в размере 1,3 млрд долларов, что на 0,2% больше объема годичной давности. Операционная прибыль в подразделении сократилась на 65%, до 148 млн долларов.
В направлении, отвечающем за производство процессоров для десктопов и ноутбуков, доходы AMD по итогам первых трех месяцев 2023 года составили 739 млн долларов, что на 65% меньше показателя годичной давности. Операционная убытки в подразделении достигли 172 млн долларов, тогда как годом ранее была получена прибыль в размере 692 млн долларов. В компании признались, что AMD поставляла гораздо меньше центральных процессоров, чем продавали ее розничные партнёры, чтобы устранить затоваривание складов. По прогнозам AMD, объем мирового рынка компьютеров в 2023 году сократится примерно на 10% в сравнении с 2022-м — до 260 млн новых устройств.
На рынке игровых решений (сюда относятся дискретная графика и технологии для игровых консолей) выручка AMD в первом квартале 2023 года составила 1,76 млрд долларов, что на 6% меньше в годовом исчислении. Операционная прибыль соответствующего подразделения сократилась на 12%, до 314 млн долларов.
Еще один бизнес AMD связан с разработкой чипов для встраиваемых систем. В частности, сюда относятся микросхемы, развиваемые недавно купленной компании Xilinx. В этом подразделении по итогам первых трех месяцев 2023 года зарегистрированы продажи на уровне 1,56 млрд долларов, что на 163% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 188% и составила 798 млн долларов. Именно изделия Xilinx обеспечили AMD в первом квартале львиную долю операционной прибыли на уровне всей компании (1,1 млрд долларов), поскольку на других направлениях с этим возникли проблемы.
С начала 2023 года рыночная капитализация AMD выросла на 38,8% (до 144,5 млрд долларов), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 15,4%.
Другой американский производитель микропроцессоров, Qualcomm, опубликовал отчетность по итогам работы во втором квартале 2023 финансового года, который завершился для компании 26 марта 2023-го календарного. Доходы чипмейкера сократились из-за ослабления спроса в полупроводниковой отрасли.
За отчетный трехмесячный период Qualcomm выручила 9,28 млрд долларов, что на 17% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль за это время упала на 42%, до 1,7 млрд долларов. Скорректированная прибыль, не учитывающая разовые расходы и доходы, оказалась равной 2,15 доллара на акцию, что в точности соответствует среднему показателю, прогнозируемому аналитиками Уолл-стрит. Последние ожидали выручку на уровне 9,1 млрд долларов, передает телеканал CNBC.
В январе-марте 2023 года крупнейшее подразделение Qualcomm — CDMA Technologies (занимается разработкой чипов) — зафиксировало 17-процентный спад выручки в годовом исчислении, до 7,94 млрд долларов. Бизнес в области лицензирования принес компании 1,29 млрд долларов доходов, что на 25% меньше значения годичной давности. Qualcomm взимает лицензионные сборы с производителей смартфонов за использование своих патентов, поэтому увеличение продаж устройств в натуральном выражении часто приводит к повышению выручки и прибыли компании.
В сегменте решений для смартфонов выручка Qualcomm во втором финквартале достигла 6,11 млрд долларов против 7,35 млрд долларов годом ранее. Спад по этому направлению составил 17%. Из отчетности также следует, что в прошлом отчетном квартале Qualcomm заработала 447 млн долларов на поставках автомобильных чипов, что на 20% больше в сравнении с тем же кварталом 2022 финансового года. В сегменте решений для Интернета вещей оборот сократился на 24%, до 1,39 млрд долларов.
По прогнозу Qualcomm, сокращение товарных запасов будет оставаться «значительным фактором» еще не менее двух кварталов. Ранее компания ожидала, что проблемы с запасами исчезнут к концу июня 2023 года.
По итогам текущей отчетной четверти Qualcomm прогнозирует выручку на уровне 8,5 млрд долларов, тогда как опрошенные Refinitiv аналитики ожидают около 9,14 млрд долларов. Согласно прогнозу Qualcomm, скорректированная прибыль компании (не учитывает разовые доходы и расходы) достигнет примерно 2,16 доллара на акцию, в то время как на Уолл-стрит предсказывают 1,8 доллара.
Акции Qualcomm подешевели на 6,6% на дополнительных торгах в среду, 3 мая, когда была опубликована финансовая отчетность. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 24,3%.
Всё это отражает общую тенденцию на рынке.
Мировые продажи полупроводников в первом квартале 2023 года рухнули по сравнению с прошлогодними цифрами. Согласно свежим данным из традиционной сводки Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), объединяющей 99% американских чипмейкеров и почти две трети производителей микросхем за пределами США, выручка в отрасли в январе-марте составила лишь 119,5 млрд долларов. Это на 21,3% меньше показателей годовой давности. Также зарегистрировано отставание на 8,7% относительно предыдущих трех месяцев.
Несмотря на двузначное годовое падение, специалисты отметили обнадеживающую тенденцию. Глобальные продажи чипов в марте 2023-го были на 0,3% выше, чем в феврале. Это первый помесячный рост с мая 2022 года, подчеркнули в SIA.
″Под влиянием цикличности рынка и макроэкономических факторов продажи полупроводников в первом квартале 2023 года продолжали снижаться. Однако в марте впервые почти за год помесячные показатели выросли, что вселяет оптимизм по поводу возможности восстановления в ближайшие месяцы″, — прокомментировал президент и генеральный директор SIA Джон Нойффер (John Neuffer).
Среди регионов подъем в марте по сравнению с февральскими значениями наблюдался в Европе (+2,7%), странах АТР (+2,6%), а также в Китае (+1,2%). Однако годовое снижение затронуло всех без исключения. В Европе выручка упала на 0,7%, в Японии — на 1,3%, в Северной и Латинской Америке — на 16,4%. Сильнее всего пострадали Азиатско-Тихоокеанский регион и КНР, где просадка достигала 22,2% и 34,1% соответственно.
Между тем, аналитики Gartner недавно ухудшили краткосрочный прогноз по мировому рынку полупроводников. В 2023 году глобальные продажи микросхем уменьшатся на 11,2%, до 532 млрд долларов. Прежде эксперты рассчитывали на падение в пределах 6,5%, до 562,7 млрд долларов.
Самый серьезный регресс предстоит сектору микросхем памяти, страдающему от избытка производственных мощностей и складских запасов продукции, что негативно сказывается на цене чипов. В Gartner ожидают, что продажи памяти в 2023 году снизятся на 35,5%, до 92,3 млрд долларов.
Хотя специалисты оптимистичны в отношении 2024 года и прогнозируют, что глобальный рынок полупроводников вернется к восходящей траектории, вице-президент Gartner Ричард Гордон (Richard Gordon) предупредил, что в ближайшие десятилетия отрасль столкнется с долгосрочными проблемами на фоне нехватки технологических инноваций, особенно на рынках ПК, планшетов и смартфонов.
Кроме того, COVID-19 и торговые разногласия между США и Китаем ускорили тенденцию к деглобализации и рост технонационализма.
«Полупроводники сегодня относят к сфере национальной безопасности. Правительства по всему миру стараются выстроить самодостаточные цепочки поставок полупроводников и электроники. Это стимулирует инициативы по переводу производства на периферию по всему миру″, — заявил Гордон.