Китай может упустить быстро развивающийся мировой рынок чипов памяти HBM

«Рынок чипов памяти испытывает значительное влияние развития искусственного интеллекта, причем основным драйвером в настоящее время является спрос на HBM в центрах обработки данных, но еще не со стороны смартфонов», — Саймон Ву, управляющий директор и координатор Азиатско-Тихоокеанского исследования технологий в BofA

Как сообщает South China Morning Post, по прогнозам Ву это приведет к росту доходов мирового рынка чипов памяти примерно на 80% в этом году по сравнению с низким показателем в прошлом году.
Чипы HBM, которые обычно поставляются в комплекте с ускорителями искусственного интеллекта, такими как графический процессор Nvidia H100, являются незаменимым компонентом для разработки больших языковых моделей — технологии, лежащей в основе генеративных сервисов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT от OpenAI. В этом сегменте рынка доминирует южнокорейская компания SK Hynix, занимающая 50% мирового рынка, за ней следуют Samsung Electronics и американская компания Micron Technology.

При этом на материковый Китай в настоящее время приходится от 30 до 35 процентов мирового потребления памяти. В текущих рыночных условиях «Китай будет больше полагаться на корейские чипы памяти по мере роста своей экосистемы искусственного интеллекта».

«Китайская цепочка поставок [полупроводников] по-прежнему недостаточна для производства памяти высокого класса, а ее рост в основном сосредоточен на решениях среднего и низкого уровня», — сказал аналитик.
Это отражает работу, которую должен выполнить Китай, обремененный технологическими ограничениями США, чтобы сократить разрыв в сегменте чипов памяти.

Китай все еще находится на ранней стадии развития HBM. Ведущий в стране производитель динамической памяти с произвольным доступом, ChangXin Memory Technologies (CXMT), является главной надеждой страны для HBM, но вывод продуктов на рынок может занять до четырех лет, сообщила газета Post в октябре. Согласно сообщению Reuters, опубликованному в прошлом месяце, CXMT работает с отечественной фирмой по производству полупроводниковой упаковки TongFu Microelectronics над производством образцов HBM.

При этом Китай может найти возможности в продуктах памяти более низкого уровня для реализации ИИ в так называемых приложениях для периферийных устройств, таких как автономные транспортные средства, а также в смартфонах и персональных компьютерах с поддержкой ИИ, которые не требуют HBM.

В прошлом году в секторе памяти произошел коллапс из-за снижения спроса на смартфоны, ПК и традиционные серверы – три основных продукта, стимулирующих спрос на чипы памяти, сказал Ву.

«Даже после быстрого роста в этом году ИИ будет продолжать стимулировать спрос, во все большей степени обусловленный периферийным ИИ на отдельных смартфонах», — сказал Ву. «Это также будет способствовать примерно 20-процентному росту доходов отрасли в 2025 году».
Однако цепочка поставок полупроводников в Китае может столкнуться с дальнейшими ограничениями. Сообщается, что США оказывают давление на своих союзников Японию и Нидерланды, чтобы они ограничили возможности Китая по разработке чипов HBM, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе.